Gestione del patrimonio
Gestione del patrimonio
La Fondazione adotta in via prevalente la forma di gestione diretta del patrimonio affidata alla struttura operativa interna che ha il compito di gestire gli investimenti strategici, il portafoglio di negoziazione e la tesoreria.
La gestione indiretta riguarda principalmente gli investimenti nei fondi alternativi di private equity, private debt, settori infrastrutturale e immobiliare.
La Fondazione si avvale della collaborazione di consulenti esterni selezionati sulla base di specifiche competenze per la definizione delle strategie di gestione.
Lo Statuto e il Regolamento per la gestione del patrimonio definiscono ruoli, competenze e responsabilità degli organi e della struttura interna.
Risultati della gestione patrimoniale
L’andamento del quinquennio 2020-2024 testimonia il percorso di consolidamento del patrimonio, salito a 2,69 miliardi, accompagnato dalla crescita della redditività degli investimenti. I proventi ordinari rapportati al patrimonio della Fondazione hanno registrato un’accelerazione straordinaria, passando dal 3% del 2020 a circa il 12% nel 2024, segnando un risultato record per l’istituzione.
Questa solidità si riflette direttamente sulla capacità dell’ente di generare valore per la comunità. L’avanzo d’esercizio ha seguito una traiettoria altrettanto positiva, raggiungendo il suo picco massimo del 9,5% del patrimonio netto nell’ultimo anno.
In soli cinque anni, le performance sono raddoppiate, permettendo alla Fondazione di sostenere con costanza lo sviluppo del tessuto sociale, culturale ed economico del territorio.
€ 2,69 miliardi
- Patrimonio netto 31/12/2024
€ 4,54 miliardi
-
Investimenti finanziari
(a valori di mercato 31/12/2024)
9,5% avanzo d'esercizio
- Rispetto al patrimonio 31/12/2024
Composizione del portafoglio
La strategia di investimento della Fondazione si riflette in un portafoglio diversificato, con una solida presenza in grandi player di rilevanza internazionale e in asset finanziari strategici.
La banca conferitaria rappresenta la principale partecipazione strategica con una quota detenuta del 2,2% del capitale sociale. Altri investimenti di rilievo sono rappresentati dalle partecipazioni in Assicurazioni Generali (1,9%) e in Mundys (5,2%), quest’ultimo uno dei principali operatori infrastrutturali a livello mondiale.
Altri investimenti di rilievo sono rappresentati dalla partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti, da una significativa componente focalizzata sullo sviluppo del territorio e da un portafoglio liquido e diversificato che garantisce un equilibrio tra stabilità del capitale e flussi di rendimento costanti per le attività istituzionali.
I principi ESG nei fondi investiti dalla Fondazione
La Fondazione CRT promuove lo sviluppo e la crescita economico-sociale del Piemonte e Valle d’Aosta attraverso un percorso di integrazione dei principi ESG (Environmental Social e Governance) nella politica d’investimento, ritenendo che i fattori ambientali, sociali e di buon governo abbiano un effetto non trascurabile sulla performance di lungo termine degli investimenti.
Statuto e Regolamento per la Gestione del Patrimonio
Lo Statuto e il Regolamento per la gestione del patrimonio definiscono ruoli, competenze e responsabilità degli organi e della struttura interna.
Il Consiglio di Indirizzo definisce le linee generali e gli obiettivi complessivi della gestione.
del patrimonio e della politica degli investimenti, in coerenza con le finalità e la natura dell’Ente, fornendo gli indirizzi per la determinazione dell’Asset Allocation Strategica.
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le scelte gestionali operative nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Organo di Indirizzo.
Il Regolamento della Fondazione specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti d’azione e le responsabilità e definisce le modalità della gestione del patrimonio.